All Seasons

ALL Seasons

Strategie All Seasons je investiční strategie vhodná pro investory, kteří hledají konzervativní a hlavně bezpečnou investici

Konzervativní investici volí investoři s nízkou tolerancí k riziku.

Investiční strategie All Seasons nabízí investorům nízkou kolísavost. Za posledních 45 let vykázala pouze v roce 2008 záporný výnos.

Investiční strategie All Seasons sestavená z podílových fondů má průměrnou roční výkonnost 6 - 7 % p.a.

Ray Dalio a jeho úspěšná investiční strategie

Ray Dalio rozsáhlými studiemi přišel na to, že cenami aktiv v ekonomice hýbají jen dva hlavní ekonomické ukazatele.

Ekonomický růst a inflace.

Z výše uvedeného vyplývá, že mohou nastat celkem 4 situace:

Vyšší než očekávaná inflace

Vyšší než očekávaný ekonomický růst

Nižší než očekávaná inflace

Nižší než očekávaný ekonomický růst

Pokud toto převedeme do základních investičních nástrojů a podíváme se zpětně do historie, jak se těmto nástrojům kdy dařilo, snadno vyvodíme souvislosti se 4 situacemi v ekonomice, přičemž v každé se daří jiným investičním nástrojům.

Zdroj: www.bwater.com

Akciím se daří zejména v obdobích, kdy ekonomika vykazuje rychlejší než očekávaný ekonomický růst.

Státním dluhopisům se nejlépe daří při klesající míře inflace.

Ceny komodit naopak reagují pozitivně na velké nárůsty v míře inflace.


Cíl strategie ALL SEASONS

Sestavit portfolio, které dokáže odolávat nepředvídatelným ekonomickým změnám, a to bez jakékoliv potřeby předvídat, co se v ekonomice v budoucnu stane.

Dalio vychází z teorie Harryho Markowitze, který ve své práci o základech portfolia, za kterou získal v roce 1990 Nobelovu cenu, uvádí, že přidáváním rizikových akcií k nízkorizikovým státním dluhopisům dokážeme nejen zvýšit výnos, ale i snížit celkovou rizikovost portfolia. Dalio dokázal najít optimální poměr mezi akciemi, dluhopisy, komoditami a zlatem.

Zdroj: Money, Master The Game (Tony Robbins)

Historické výsledky z indexů let 1970 - 2014 (45 let)

Průměrný roční výnos 9,91 %
Počet let se ztrátou 1
Nejhorší roční výnos -1,51 % (v roce 2008)

Portfolio sestavené z podílových fondů má průměrnou roční výkonnost o něco nižší (6 - 7 % p.a.).

Mějte na paměti, že výkonnost v minulosti není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
Na základě ALL SEASONS strategie jsme sestavili portfolio tvořené fondy z naší nabídky tak, aby splňovalo všechny atributy této skvělé myšlenky.

ALL SEASONS leták

 

Chci návrh investice zdarma

 

 

 

 

Mohlo by Vás dále zajímat 

3 důvody proč jsou vklady u bank nebezpečné

Strategie Nobelovy nadace - portfolio, které každoročně vydělá na vyplácení Nobelových cen

6 možností jak být bohatší